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2013年中国 安防行业市场状况概述(上)

文字:[大][中][小] 发布时间:2014-11-7  浏览次数:1575

一、2013年的经 济环境与宏观政策对安防行业的影响
2013年世界 经济虽然度过国际金融危机爆发以来最困难的时期,但仍处 于动荡和缓慢复苏的状态中,主要发 达经济体的经济活动开始从低迷转为低速增长,经济增长逐步增强,成为世 界经济增长的主要拉动力量。美国经 济中的多项宏观经济指标逐步向好,但仍存在高失业、高负债、高赤字和低增长的“三高一低”问题,特别是产业空心化、基础设施老化、创新能 力下降及产能步伐放缓等多重问题还阻碍美经济的复苏。直到年 底美国才决定逐步退出量化宽松政策。欧洲主 权债务危机有所缓解,但依然面对诸多挑战。欧元区 金融市场趋于稳定,金融机 构对实体经济的信贷规模也在逐渐回升,但欧元 区失业率依然处于高位,部分国 家的银行负债状况仍在恶化,银行资 产负债表有待进一步修复,欧元区 经济复苏任重而道远。

亚洲许 多国家经济结构比较单一,且以粗放式经济为主,更多使用“先增长、再分配、后治理”的模式,这样抵 御经济危机的能力比较薄弱。虽然欧 债危机对亚太影响有限,但由于 发达经济体经济持续疲弱和政策的不确定性,同时还 由于亚太地区许多经济体自身结构存在问题,亚洲国 家经济的平均增速下降。福岛核 电站核泄漏等事件对日本经济的影响尚未消除,人口老龄化严重,主权债务过高,日本经 济虽然有所好转,但经济 复苏形势依然严峻。
新兴经 济体作为当今世界经济的强大驱动力,但经济增长开始放缓,由于通 货膨胀率比较高,同时欧 洲经济的低迷和美国的贸易保护,让新兴 经济体的外部需求长期疲软,资源价格上涨,通胀压力大,劳动力 成本上升使新兴经济体的竞争力削弱,新兴经 济体增长依然承受巨大压力,对全球 经济拉动作用趋于减弱。
世界经 济复苏进程艰难曲折,脆弱性、不确定 性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征,2013年的世 界经济也体现了这几个特点。总体看来,2013年全球 经济形势有所好转,但复苏依然缓慢,世界经济依然脆弱。由于新 兴经济体经济增速放缓,2013年全球经济增长2.9%,低于2012年的3.2%。世界经 济的状况通过世界安防市场间接影响了中国安防市场。
长期以来,我国的 经济增长主要是依靠相当于GDP一半的 高投资以及接近GDP10%的净出口支撑着的。近年来,我国产 能过剩形势日趋严峻,传统产 业的产能大面积过剩已是痼疾,就是新 兴产业产能过剩的增长势头也令人担忧。中国经 济原有的粗放型增长方式越来越不可持续,2010年举行 的中共十七届五中全会提出要加快“经济发展方式转变”。从此,中国经 济发展潜在增长率的合理区间发生了变化,经济增 长质量优于经济增长速度,第三产 业对经济的贡献率逐步提升,由投资、出口拉 动为主转向消费、投资、出口协调拉动,中国经济已告别10%左右的高速增长期,进入稳中求进、提质增 效的中高速增长新阶段。2013年中国 经济处于转型和变革期,呈现温和增长态势。根据国 家统计局公布的数据,2013年中国国内生产总值56.9万亿元,同比增长7.7%,略低于2012年的7.8%;居民消 费价格指数同比上涨2.6%,经济运行总体平稳。2013年中国 经济的结构性调整特征十分明显,工业增速继续下探,但服务 业发展动能逐渐增强。2013年,工业增加值同比增长9.7%,比上年下跌了0.3个百分点,但是以 服务业为主的第三产业增加值,同比增长8.3%,比上年同期提高了0.2个百分点。
2013年,全国房地产开发投资86013亿元,比上年名义增长19.8%(扣除价 格因素实际增长19.4%),比2012年提高3.6个百分点。其中,住宅投资58951亿元,增长19.4%,占房地 产开发投资的比重为68.5%。房屋竣工面积101435万平方米,增长2.0%,增速回落0.5个百分点;其中,住宅竣工面积78741万平方米,下降0.4%。虽然老 旧小区的安防建设仍然在持续,但房地 产市场的低速增长对社区安防产品市场造成了一些负面影响。
2013年中国 内地仍然执行的是积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政 策更注重短期和中长期结合,服务全 面深化改革大局,加强和 改善财政宏观调控,促进稳增长、调结构、转方式。积极的 财政政策和全面深化改革紧密结合,激发中 小企业发展活力,调整优 化国内需求结构,支持产业结构调整,支持落 实创新驱动发展战略。2013年货币政策强调的是“保持政 策的连续性和稳定性”。2013年广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%,比上年末低0.2个百分点;狭义货币(M1)余额33.73万亿元,同比增长9.3%,比上年末高2.8个百分点;流通中货币(M0)余额5.86万亿元,同比增长7.1%;这两项 增长指标是近年来较低的。央行基 本维持了偏松的货币投放力度,但资金 供需矛盾仍然突出。
许多安 防工程项目属于政府投资行为,政府资 金紧张的局面使一些政府项目受到影响,部分项目延期实施。安防企 业大多数为小微型企业,很少能 得到金融系统的资金支持,资金供需矛盾突出。不少安防工程商、生产商 都会受到欠款的拖累,由于这方面的原因,一些安 防生产企业已经不再采用分期付款的营销方式。
安防大项目,特别是 各地的平安城市建设项目主要是由地方政府承担的,主管部门有进度要求,但地方 政府资金十分紧张。地方政府往往采取BT(BuildTransfer,建设-移交)的融资模式,即引入 项目承建方先行垫资进行基础建设,项目竣 工后再移交地方政府。以平安城市建设为例,目前约80%的项目采用BT模式。BT模式提 高了资金实力强大的工程商的市场竞争力,而对于 小微型工程商是不利的。
安防产 业经过多年的发展,产业分化开始加剧,市场正逐步趋向成熟,市场集中度不断提升。以智慧城市、平安城 市为代表的行业市场项目的个体规模在不断放大,上规模 的项目数量也在增加,同时项 目的复杂度提高,对参与 企业的要求也越来越高,有利于 综合实力强的企业获取更高的市场份额。市场的 变化在不断推动产业的演变,这也是 市场发展到一定程度的必然结果。受宏观 经济政策和安防行业产能过剩、产品同 质化竞争加剧的影响,安防企 业经营状况也面临严峻考验,占安防 企业比重非常大的小微型企业受其影响更大。2013年网络高清摄像机、楼宇对讲设备、显示器 等产品均出现了较大幅度的降价,多数企 业的盈利能力下滑。巨峰科 技总经理陈昌宝认为,安防视 频监控行业正进入洗牌和整合阶段,根本原 因在于模拟市场增长乏力,网络摄 像机产品的毛利率不断走低,对于依 赖单一产品线的制造型企业而言最容易受到市场波动影响。
发达国 家经济低速增长,总需求水平仍不足,明显降 低对发展中国家的进口需求,对发展 中国家经济产生显著影响。在全球经济脆弱复苏、国际贸 易总体低迷的背景下,一些国 家为了缓解就业压力和企业困难,大力推 行贸易保护主义,在一定 程度上阻碍了世界贸易复苏进程。2013年全球 货物贸易量增长2.7%,其中发 达经济体出口增长1.5%,进口萎缩0.1%,发展中 经济体和独联体出口增长3.6%,进口增长5.8%。2013年我国 实现进出口总值25.83万亿人民币(4.16万亿美元),首次超 过美国位列全球货物贸易第一;扣除汇 率因素同比增长7.6%,其中出口增长7.9%,进口增长7.3%。虽然没有完成2013年初定下8%的外贸增长目标,但这一数据仍比2012年提高1.4个百分点。
2013年人民 币对美元全年期初价6.2897,期末价6.0969,期末价比期初价升值3.16%,全年升幅大于2012年。2013年人民 币对美元平均汇率为6.1932,较上年的6.3125同比升值1.93%,低于2012年的同比升值2.32%。对于以 安防产品出口为主的中国内地企业来说,产品成 本中外购元器件占有较大比重,特别是感光器件、芯片、存储硬盘、监视器 屏幕等主要进口元器件受汇率影响较大。虽然人 民币汇率上升可以减少进口元器件的成本,但安防 出口产品主要是中低端产品,其盈利 能力还是会受到人民币汇率上升的冲击。
经过多年的努力,国内安 防企业已逐步规模化地进入海外市场,国产品 牌也正在被海外市场所认可。随着全球经济一体化,贸易的 透明度越来越高,市场的 成熟度随之进一步提升。海康威视认为,随着近 几年中国安防行业的发展,现在中 国安防产业已经建立了自己的产业链生态,系统厂 商可以推动整个产业链的健康发展。除了小 部分国际一线的安防企业,中国企 业已经赶超了绝大部分的国际企业并在国际安防市场上占领了一席地位。2013年海康、大华等 企业的国外营业额增长幅度高于销售总收入的增长幅度,内地安 防企业国外营业额的占比有所提高。
2012年上半年出台了《全国公 安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》和《全国公 安机关图像信息联网总体技术方案》两个指导性文件。根据《任务书》中的要求,到2015年,各级公 安机关要建成一个共享平台、完善一张传输网络、建立一个数据库、构筑四大保障支柱;到2015年6月,全国地 市级和东部地区100%、中部地区90%、西部地区80%以上的 县级公安机关建成视频图像信息共享平台;在部、省级平 台互联互通及在授权范围内互控的基础上,开展多 级平台间的联网调试工作,东部、中部、西部地 区省级共享平台与辖区内各级平台的联网率分别达到100%、90%、80%以上;全面完 成视频图像信息共享平台与警用地理信息系统等公安业务信息系统或平台的融合应用;按需建 成视频图像信息数据库。平安城 市建设正在从传统安防向大安防体系、数字城市、智慧城市方向发展。2012年-2015年是全 国平安城市建设的高潮期。
智慧城市建设无疑是2013年对安 防行业影响最大的政策。2012年12月5日,住房城 乡建设部正式印发了《国家智 慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件,我国已有超过200个城市 提出建设智慧城市的目标。作为智 慧城市建设重要组成的智能交通、数字城市管理、城市安防、医疗信息化、绿色建筑、地理信息、云计算、物联网 等八大细分行业发展前景广阔。智慧城 市的建设在政府大力投入支撑下将保持持续高速增长。在2014年1月召开 的第四届智慧城市大会上,公安部 科技信息化局副局长谭晓准表示:“智能型、融合型、绿色型 是平安城市今后的三个发展方向。而以政 府为主导的城市视频监控成为整个视频监控行业最大的市场,占比接近30%。”
很多安 防企业很早就开始在智慧城市领域投入力量,如CSST很早就 成立智慧城市部门,海康威 视把视频监控技术的应用领域扩展到范围更广阔的可视化智能管理。东方网力2013年新成 立智慧城市系统部,通过国 内领先的视频中间件技术,为行业用户、运营商 和企业用户提供全面的视频监控应用解决方案和视频存储产品。华平股 份在深圳专门成立了一个独立的子公司——华平智慧信息技术(深圳)有限公司,重点是 研发和开拓智慧城市这块市场。
国内地 铁交通的快速发展和反恐形势的需要,2013年国内 的安检产品市场有较快增长,2014年的俄 罗斯冬奥会和巴西世界杯也为内地安检厂商提供了机遇,仅同方威视就为巴西9座球场提供共计600台小型安检设备。
二、2013年中国安防市场状况
根据我 们对与安防相关上市公司2013年经营 情况的分析研究和对众多安防企业经营情况的调查了解,对安防 行业市场有一个总体的评价:市场规 模仍保持较快增长,产品的 平均毛利率小幅下降,少数行 业龙头企业快速增长,市场集中度有所提高,多数企业盈利下降,国外营 业额占比有所提高。各类安 防产品的数据见下表。

2013年安防各子行业数据表

2013年中国 安防行业市场总体规模达到3720亿元,比2012年增长17%,低于2012年的17.8%,大约占GDP的0.65%。其中安防设备1380亿,占37.10%,增幅12.75%;安防工程2136亿,占57.42%,增幅19.6%;安防运行维护服务204亿,占5.48%,增幅20%。与2012年相比,虽然同 档次产品价格下滑,但销售量增加、产品整 体性能提升和出口增长加快,安防设备增长略高于12年,为12.75%;专业安防软件24亿(不包括安防工程软件),增幅20%,快于产品增长;由于安 防领域集成化的发展趋势和系统平均规模扩大,以及多 系统集成软硬件需求有较快增长,特别是BT模式项目的增长较快,安防工程、系统运 行维护与报警服务增长幅度均大于安防产品。BT项目中 包含了一些财务费用,BOT项目中 也含有运营费用,这对工 程市场和系统运行维护与报警服务市场的规模数据有所影响。
在设备制造市场中,实体与 人体防护产品市场370亿,占26.81%,增幅8.8%;电子安防产品市场1010亿,占73.19%,增幅为14.25%。在电子 安防产品市场中,视频监控产品582亿(包括摄像设备245亿,+13.95%、记录设备90亿,+16.88%、显示设备87亿,+14.47%、控制设备79亿,+17.91%、传输设备82亿,+13.89%),占57.62%,增幅14.79%;出入口 控制与识别设备122亿(包括出入口控制产品75亿,+13.64%、非门禁生物识别产品25亿,+19.05%、非门禁RFID安防应用产品22亿,+15.79%),占12.08%,增幅15.09%;防盗报警产品155亿(包括入侵探测与报警79亿,+11.27%、车辆防盗防劫产品76亿,+15.15%),占15.35%,增幅13.14%;社区安防产品82亿(包括楼宇对讲69亿、电子巡更5亿、公共广播8亿),占8.19%,增幅10.81%;防爆安检产品45亿,增幅12.5%,占4.36%;安防软件24亿(不包括 安防工程项目软件增值),增幅20%,占2.38%。
从安防 各分行业产品来看,出入口 控制领域由于生物识别与停车场管理设备增长较快的拉动,增幅最大,企业的 盈利情况也较好。
由于平 安城市与智能交通建设的加快,视频监 控市场增长也较快,但摄像机、光端机、液晶显 示器等产品价格下降幅度较大,多数企 业效益下降较多,而且不 同子行业也有差别。由于平 安城市建设的重点是联网和建设视频图像信息共享平台,控制设备的增幅最大,企业的效益也较好;由于高 清监控的比例上升较快,记录设 备的增长也较高,企业效益也还可以;摄像设 备龙头企业的效益增长很快,其他企 业效益下降明显;而传输设备、显示设 备由于行业内竞争非常激烈,即使一 些上市公司也出现了盈利大幅度下降的趋势,部分小 微型监控企业经营难以维持。
防盗报 警与安检设备的增长比较平稳。安检设 备中虽然由行李检查系统增长很快,但由于 集装箱检查系统等基数较大,增长较慢,使安检 设备整体增长只有12.5%。
楼宇对 讲产品的技术在持续升级,网络型 和智能家居型对讲系统增长很快,产品出 口和老旧小区改造也好于2012年,但由于 社区安防设备与实体防护设备受房地产行业的景气度指标影响大,住宅竣 工面积下降的负面作用使得这两类产品的增幅都不大。
安防系 统集成和工程的情况我们分别分析一下市场占比较大的平安城市建设、智能交通、智能建筑这3个领域的情况。
平安城 市建设进入了一个以系统联网和平台建设为重心的阶段,不仅经 济发达的东部地区在大力建设省市级互联互通的视频图像信息共享平台,中西部 许多新系统的投资重点也在这两个方向。较高的技术难度和BT型融资 方式使得只有规模、技术和 资金占有优势的大型系统集成和工程商处于比较有利的地位。平安城 市项目招标竞争十分激烈,致使一 些中标的企业也盈利甚微。宇视科 技副总裁闫夏卿透露,“我们仍持乐观判断:安防的特点是分散,因此相对IT、网络通 信等行业能够容纳更多的角色,宇视科 技由衷祝愿有更多在特定领域的同行,凭借自 身的技术特色持续占有一席之地。宇视科技自身‘不进入 工程和集成领域’的定位以及IMOSinside合作计 划就有相关行业生态的考虑。”从我们 这几年调查情况来看,监控产 品生产企业的平均盈利情况要好于工程类企业。
近两年 城市智能交通市场得到高速发展,但行业 的竞争也十分激烈,即使是 从事智能交通业务的上市公司也有一部分效益下滑。但总体情况还是好于2012年。
从事智 能建筑工程的企业安防业务的比例多少不一,其中一 部分企业已经将重点转向了智慧城市建设,兼营安 防工程的智能建筑工程商对市场的适应能力更强一些,2013年他们 的处境多数较好。
随着这 几年大型监控工程建设较多,市场对 安防系统运营维护的需求增长较快,运营维 护与报警服务的市场增长较快。随着安防和IT等各项技术的发展,以及在 安防行业的应用不断加深,新技术 也在悄然改变着报警运营服务的服务内容和服务方式。随着视频、智能和 网络传输技术的发展,报警运 营服务也在紧随市场需求不断提升,主要体 现在报警和视频智能分析的融合、智能手机APP的应用、报警运 营商和电信运营商的结合、智能报 警运营平台统一管理等方面。虽然不 少地区行业竞争比较激烈,但从事 运营维护与报警服务的企业生存状况在逐步改善。